Foster en zijn dochter begint een angstaanjagende zoektocht. De dokter, die al wordt achtervolgd door bizarre dromen vol zwarte kraaien en bloederige cirkels, is vastbesloten om het mysterie te ontrafelen.
Terwijl hij dieper graaft, stuit hij op een mysterieuze lerares van zijn dochter, die lijkt te weten wat er aan de hand is. Langzaam maar zeker ontmoet hij andere mannen die hetzelfde gruwelijke lot zijn overkomen. De aanwijzingen worden steeds onheilspellender, en als hij de puzzelstukjes probeert te leggen, dringt de gedachte aan hekserij zich aan hem op. Maar in het moderne New York, met zijn razendsnelle leven en wetenschappelijke vooruitgang, lijkt dat welhaast onmogelijk.
Toch, naarmate de nachtelijke schaduwen zich dieper in zijn geest nestelen, begint Michael te twijfelen aan de grenzen van de realiteit. Wat als de oude krachten die hij dacht te hebben afgeschud, nog steeds invloed hebben op het hier en nu? De tijd dringt, en de waarheid wacht om onthuld te worden. Zal hij de moed vinden om de duistere geheimen van de stad en zijn eigen verleden onder ogen te zien voordat het te laat is?